Продажи рыбы и морепродуктов в России восстановились в натуральном выражении после стагнации и спада в 2019–2022 годах. Такой вывод содержится в совместном исследовании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании «Нильсен», с которым ознакомился РБК.
Продажи рыбы и морепродуктов в натуральных объемах растут последние два года, говорится в исследовании. За год, завершившийся в конце марта 2025 года, все категории рыбной продукции, за исключением рыбных консервов, показали годовой прирост продаж на 4%. А годом ранее торговые сети реализовали на 10% больше рыбы и морепродуктов, чем в предшествующий год. В рублях продажи с учетом инфляции и увеличения цен росли еще быстрее: прирост составлял 17% в год на протяжении последних двух лет.
До этого спрос на рыбную продукцию стагнировал с начала пандемии в марте 2020 года, а затем продажи в натуральном выражении начали падать: в 2022–2023 годах снижение составляло 5 и 9% соответственно. Но за меньшие объемы купленной рыбы и морепродуктов потребители все равно платили каждый год больше, чем раньше.
Полученные данные отражают тенденции рыбного рынка России, на котором наблюдаются структурные изменения, подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев. «И речь не о восстановлении спроса после экономических трансформаций 2022–2023 годов, а о его реальном росте», — говорит эксперт. Заметнее всего эта динамика в таких категориях морепродуктов, как минтай, треска и краб.
У исследовательской компании NTech, чья потребительская панель учитывает более 100 млн чеков в месяц, данные схожие. За последние 12 месяцев по март 2025-го включительно продажи рыбной продукции (без консервов) показали годовой прирост на 2% в физическом выражении и на 17% — в денежном. «Но ростом это можно назвать только формально», — настаивает директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Весь рынок продуктов питания в России (без учета алкоголя) за этот же период вырос на 5,7% в физическом выражении и на 18,1% — в денежном. «Рыбная продукция имеет динамику хуже рынка, потребителей больше интересуют другие продукты, поэтому правильнее говорить не о стабильном росте спроса, а о снижении интереса к данной категории продуктов питания», — считает Ардалионов.
Но устойчивый рост интереса к рыбе и морепродуктам видят в Росрыболовстве. По итогам 2024 года среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов в России достигло 23,5 кг — это максимальный показатель с 2015 года, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и компания «Нильсен» проанализировали динамику розничных продаж рыбопродукции с конца марта 2019 года по март 2025-го включительно. Ретейл-аудит «Нильсен» включает данные продаж более 150 розничных сетей по всей России.
Аналитиками была комплексно изучена рыбная полка российских магазинов. Продажи измерялись по всем доступным категориям, включая рыбные консервы, сельдь, красную рыбу, икру, рыбу и морепродукты в замороженном и охлажденном виде, полуфабрикаты. В выборку попал также сурими (рыбный фарш из минтая, из которого делают крабовые палочки).
Какие морепродукты покупают?
Больше 50% рыбного чека и свыше 63% объема продаж рыбы и морепродуктов в России приходится на три группы: рыбные консервы, сельдь и охлажденные морепродукты. К последней, согласно нормативно-правовому определению, относятся свежие рыба и морепродукты, или рыбопродукция, хранящаяся при низких температурах без заморозки, но в аудите панели эта группа может быть шире, объясняет Зверев. Доля консервов в рыбной корзине россиян снижается, отмечают в ВАРПЭ.
А вот потребление сельди и охлажденных морепродуктов, напротив, растет.
Быстрее всего за год, завершившийся в марте 2025-го, росли продажи замороженных полуфабрикатов (+18% к 2024 году), охлажденных морепродуктов (+14%) и икры (+13%). У единственной ушедшей в минус категории рыбных консервов продажи снижаются с 2020 года, свидетельствуют данные исследования. Их производство в России падает с 2019 года вслед за изменением вкусов и образа жизни потребителей: сейчас большинство не делает долгосрочных запасов и покупает более удобные в приготовлении или уже готовые продукты — в рыбе это, например, пресервы.
У NTech потребительская панель, правда, показывает снижение спроса и на рыбные пресервы (-1% за год). Более заметно упали объемы продаж копченой рыбы (на 3% в натуральном выражении), а хуже всего дела обстоят у группы «слабосоленая рыба» — здесь падение в физическом выражении почти 9%, говорит Ардалионов. Единственной реальной, по его словам, звездой (группой, которая растет быстрее рынка и в физическом, и в денежном выражении) среди рыбной продукции остается сурими — продукты из него за год покупали на 10% больше в физическом объеме и потратили на нее на 20% больше. Ситуация потребления сурими изменилась: это уже не привычный крабовый салат, а перекус — в том числе разнообразные роллы с использованием крабовых палочек. «Ну и не надо забывать о моде на все корейско-японское среди людей 30 минус — сурими в нее идеально вписывается», — говорит Ардалионов.
Почему трансформируется рыбная полка?
Все больше людей понимают, что рыба — не просто альтернатива другим видам белка, а неотъемлемый элемент здорового образа жизни, указывают в Росрыболовстве. «Медики рекомендуют включать в рацион рыбу не менее двух раз в неделю, и уже сейчас раз в неделю и чаще едят рыбную продукцию 42% россиян», — приводит представитель Росрыболовства данные исследования АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции». По его данным, 16% опрошенных россиян готовы чаще потреблять рыбу, если расширится ассортимент продукции.
Сейчас структурное изменение рыбного рынка в России проявляется в увеличении доли брендов полного цикла, говорит Зверев. Речь идет о рыбе и морепродуктах, которые выловила, переработала и расфасовала в потребительскую упаковку одна компания. Еще одно изменение — развитие для рыбной продукции собственных торговых марок сетей.
К трансформации рыбного рынка привели три фактора, перечисляет Зверев.
Первый — комплексная работа крупных рыбопромышленных компаний по выводу локальных брендов в федеральную розницу, а также создание культуры потребления нишевых продуктов. Например, это клешни краба, очищенный командорский кальмар или филе трески. «Эта работа началась задолго до того, как ее результат мы увидели в статистике продаж», — говорит Зверев. Ей предшествовали инвестиции в создание современной береговой инфраструктуры, открытие офисов продаж в регионах потребления, скрупулезная проработка логистики и условий прямых поставок продукции в точки продаж, поиск надежных партнеров.
В Росрыболовстве напомнили и о проходившей в последние годы модернизации рыбной отрасли. По программе инвестиционных квот было построено 27 заводов и 40 современных промысловых судов, многие из которых оснащены рыбоперерабатывающим оборудованием.
Второй фактор, ускоривший изменения рыбной полки, — политические и экономические потрясения, изменившие потребительское поведение россиян, на что, в свою очередь, оперативно отреагировали ретейлеры, продолжает президент ВАРПЭ. Локальные рыбные бренды стали пользоваться большим доверием у покупателей, а торговые сети, отвечая на этот запрос, расширяют ассортимент продуктов, произведенных в море из свежего сырья.
В качестве третьего фактора Зверев называет просто «рост потребительского оптимизма», который отражается на среднем чеке: россияне разрешают себе «доступную роскошь в виде морепродуктов и рыбы».
Что говорят торговые сети и рестораны?
В розничной сети «Магнит» в 2024 году наблюдался двузначный рост продаж рыбы и рыбной гастрономии в натуральном выражении, положительная динамика продолжилась и в 2025 году, говорит представитель ретейлера.
Но ключевым фактором роста спроса у покупателей он назвал собственные инвестиции торговой сети в цены на рыбу и морепродукты. «Говорить о тренде на стабильный рост потребления рыбы не приходится — оно стимулируется ценовой политикой сети, которая в полной мере не перекладывает на покупателя повышение отпускных цен со стороны поставщиков», — говорит представитель «Магнита». Покупатели стараются экономить, продолжает представитель «Магнита»: переключаются на более дешевые виды рыбы и ее позиции — например, продукты меньшего веса. Так, в категории мороженой рыбы спрос за годовой период, завершившийся в апреле, вырос на 20%, а максимальный рост спроса наблюдался на замороженные полуфабрикаты — 33%. Опережающими темпами растет спрос на сельдь и пресервы из нее, что связано с охлаждением спроса на продукцию высокого ценового сегмента, прежде всего красную рыбу и икру, приводят данные в «Магните». У торговой сети «Перекресток» по результатам 2024 года продажи рыбы и морепродуктов выросли в натуральном выражении на 8% (динамику продаж в рублях там не привели).
Причиной роста директор сети по развитию категории «ультрафреш» Александра Сухарева называет оперативную и ежедневную работу «Перекрестка» с рыбой и морепродуктами. Компания начала напрямую сотрудничать с производителями — Русской рыбопромышленной компанией и Agama. В результате на полках стали появляться новые продукты. «Мы стараемся разнообразить предложение, отслеживаем продажи и предпочтения покупателя. Увеличивается работа с собственным импортом: поиск более качественного продукта у иностранных производителей — тунец, креветка, форель и прочее», — говорит Сухарева. Поведение потребителя, по ее словам, тоже изменилось: рыбу и морепродукты стали брать больше в нарезке и маленькими порциями. «Мы стараемся подстраиваться под потребности потребителей: увеличиваем количество мелкоштучной рыбной продукции и нарезки на полках. При таких условиях потребитель берет меньше рыбы, но чаще», — добавляет Сухарева.
Рестораторы роста интереса к рыбным блюдам, в отличие от торговых сетей, не отмечают. В первом квартале 2025-го потребители, наоборот, совершали меньше рыбных покупок в ресторанах, чем в прошлом году, говорит основатель сети «Мясо&Рыба» и председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Потребление рыбы и морепродуктов в ресторанах немного снизилось из-за роста цен на 10–12%, говорит основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев; в частности, он отмечает снижение спроса на бизнес-ланчи. Рыбных блюд в ресторанах, по словам собеседников РБК, за последние два года больше не стало. Но состав блюд изменился, говорит Миронов: например, северная креветка в основном идет на экспорт, поэтому ее и еще ряда продуктов не хватает. «Чтобы увеличилось потребление, нужно, чтобы вылов рыбы увеличился. Либо чтобы экспорт упал или импорт вырос. Но ни того, ни другого, ни третьего не произошло», — говорит Корнев.
Что происходит с самой добываемой рыбой?
Основная по объему добычи в России рыба — минтай. Самый массовый объект морского промысла в стране добывается на Дальнем Востоке и был ориентирован на экспорт. Но ситуация меняется: в 2024 году российские рыбаки поставили на внутренний рынок рекордный объем этой рыбы — 584 тыс. т в переводе на сырец, или около 30% всего вылова, говорит президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. В результате потребление минтая на человека превысило 4 кг в год — это стало самым высоким показателем более чем за 20 лет наблюдений. Минтай теперь занимает около 20% рыбной корзины и переместился на третье место по популярности среди россиян.
В рознице продажи минтая в 2024 году выросли в натуральном выражении на 7%, а в рублях потребители потратили на него на 21% больше, чем годом ранее, говорит президент АДМ. Россияне покупают эту рыбу в основном в замороженном виде (60% в объеме продаж по объему и 34% в рублях). Заметно вырос спрос на продукт с высокой добавленной стоимостью — филе минтая: на 20% в килограммах и на 40% в рублях. До 2022 года российские добытчики минтая ориентировались на рынок Европы — главного потребителя минтая в мире. Сейчас внутренний рынок — основное направление для поставок филе, говорит Буглак: на нем растет доля полуфабрикатов и собственных торговых марок ретейлеров.
Рост спроса на минтай в рознице обеспечила комплексная работа рыбаков, считает президент АДМ. Рыбаки продвигают свою продукцию как с помощью собственных брендов, так и в сотрудничестве с торговыми сетями и переработчиками. Для изменения имиджа минтая в глазах россиян в 2023 году была запущена программа «Дальневосточный минтай»; минтай продвигают и совместно с блогерами, показывая потребителям, какие блюда из него можно готовить.
Один из крупнейших добытчиков минтая — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) — в 2024 году увеличила отгрузки на внутренний рынок на 50% по сравнению с предыдущим годом, говорит ее коммерческий директор Олег Москвин. Речь идет, в частности, о филе, замороженном на берегу или прямо в море, — потребители переходят на замороженную продукцию, оптимизируя расходы. Также на 48% выросли поставки минтаевого сурими отечественным производителям крабовых палочек.
Рыбный рынок пока отстает от других белковых продуктов — например, мяса и птицы, продолжает коммерческий директор РРПК. Рыбаки одними из первых начали создавать программы по популяризации рыбной продукции и продвигать ее в разных форматах, но для увеличения потребления нужна совместная работа всей цепочки, продолжает Москвин. В рамках сотрудничества с ретейлом РРПК до конца 2026 года поставит в «Перекресток» 1,2 тыс. т минтая шоковой заморозки из Охотского и Берингова морей. «Это уникальный проект, впервые ретейлер напрямую фрахтует объемы дальневосточной рыбы», — говорит Москвин.
Как изменился спрос на крабов?
Еще одна категория морепродуктов, которую рыбаки активно продвигают в России после потери сбыта в США и ЕС, — краб. В 2024 году его поставки на внутренний рынок выросли почти на 20%, до 8 тыс. т, сообщала ВАРПЭ. Если раньше краб считался неизвестным и диковинным продуктом для аудитории с высоким достатком, то сейчас на него растет спрос у массового потребителя.
Внутренний рынок краба, как и рыбы в целом, растет, констатирует исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов. Но краб — не тот продукт, который сам себя продает, утверждает собеседник РБК: продвигать его в массовое потребление сложно, а сейчас для этого «созрела цепочка» и появились компетенции. «С этим продуктом научились работать участники рынка — торговые сети, предприятия общественного питания, рыбопереработчики», — указывает Несветов.
Основной канал продаж краба на внутреннем рынке — HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг). «Все знают, что такое краб, но не все знают, как его готовить, — для этого нужны определенные компетенции, и в ресторане проще его попробовать», — рассуждает исполнительный директор СЗРК. Но сейчас торговые сети догоняют рестораны в плане продвижения краба, поскольку у покупателей появляется культура потребления и осведомленность, «что делать с крабом».
Краба в России «продавалось немало» и десять лет назад, но это был премиальный продукт, а торговым сетям для продвижения товара важна цена, продолжает Несветов. В 2022 году краб, которого добывают в Северном бассейне, сильно подешевел — тогда возникли сложности с его поставками в США и Европу, а кроме того, рынок был перегрет, потому что в пандемию цены росли «ненормально», говорит Несветов. У СЗРК в 2024 году объемы поставок краба на внутренний рынок выросли, а экспорт в основном идет в страны Азии, говорит собеседник РБК.
Потребление крабового мяса на одного жителя России, по словам Корнева, составляет 60 г в год, обращает внимание основатель «Моремании». «Поэтому с таким небольшим количеством могут быть любые колебания спроса», — резюмирует Корнев.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА РЫБУ
В конце мая 2025 года оптовые цены на рыбу в основных промысловых регионах по сравнению с прошлым годом заметно подросли, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». Минтай на Дальнем Востоке стоил в опте на 50% больше, чем год назад, — в среднем 132 руб. за 1 кг (против прежних 88). Тихоокеанская треска подорожала вдвое, с 223 до 450 руб. за 1 кг. На 41%, с 85 до 120 руб. за 1 кг, увеличилась оптовая цена тихоокеанской сельди, а самый массовый по добыче вид лососевых — горбуша — поднялся в цене в 2,3 раза (с 160 до 370 руб. за 1 кг). На Северо-Западе выросла почти вдвое стоимость пикши (с 212 до 400 руб. за 1 кг), на 86% подорожала атлантическая треска (с 290 до 540 руб.) и на 43% — атлантическая сельдь (с 130 до 187 руб.).
В розничных магазинах стоимость рыбной продукции, исходя из данных Росстата, подросла меньшими темпами. В апреле 2025-го живая и охлажденная рыба стоила в среднем по России (без учета новых регионов) 352,6 руб. за 1 кг (на 17,7% больше, чем в том же месяце 2024-го), мороженая и разделанная рыба (кроме лососевых) — 381 руб. (+24%), рыбное филе — 628 руб. (+16,6%). Охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород подорожала на 21% (до 1,37 тыс. руб. за 1 кг).
0
25.00
